Лидер белорусского офшорного программирования компания EPAM Systems проводит размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Естественно речь идет об американском юридическом лице, которое лишь владеет белорусским офисом разработки наряду с другими предприятиями в Венгрии, России, Украине и других странах. Несмотря на это, EPAM Systems все равно можно назвать первой белорусской компанией, проводящей размещение акций на Западе. EPAM создан выходцем из нашей страны Аркадием Добкиным, который, правда, уже давно сменил гражданство на американское.

При благоприятной рыночной ситуации и других условиях общий объем размещения составит 7 400 000 обыкновенных акций. Для продажи будут предложены 1 517 647 акций, принадлежащих самой компании, и 5 882 353 акций, которыми владеют другие акционеры EPAM. Кроме того, компания предоставит андеррайтерам опцион на покупку до 1 110 000 дополнительных акций в течение 30 дней с момента размещения в случае превышения заявок над предложением. По предварительным оценкам стоимость одной акции EPAM составит от $16,00 до $18,00.

Организаторами размещения акций EPAM и букраннерами являются Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и «Ренессанс Капитал», в качестве со-организаторов выступают инвестиционные банки Stifel Nicolaus Weisel и Cowen and Company.

Своим успехом EPAM в значительной степени обязан белорусскому правительству. Являясь крупнейшим резидентом ПВТ, компания получает значительные налоговые льготы. В проспекте эмиссии акций, EPAM среди рисков, связанных с развитием бизнеса, упоминает пересмотр белорусскими властями льготного налогообложения для резидентом ПВТ.

Tweet